Wie wir Portfolios individuell analysieren
Unsere professionelle Analyse beginnt mit einer sorgfältigen Erfassung Ihrer aktuellen Anlagesituation. Es folgt eine objektive Auswertung, bei der Chancen und Risiken transparent aufgezeigt werden. Abschließend erhalten Sie verständliche Handlungsempfehlungen – abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele.
Unser Expertenteam
Fachwissen aus verschiedenen Bereichen
Dr. Thomas Behrens
Leitung Beratungsteam
Promotion Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
Portfoliobewertung
Finanzinstitut, Beratungsgesellschaft
Dr. Behrens verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzanalyse und persönlicher Kundenbetreuung. Sein Schwerpunkt liegt auf objektiven Bewertungen von Portfolios und transparenten Empfehlungen.
Kerstin Maiwald
Senior Analystin
Master Betriebswirtschaftslehre TU München
Finanzanalyse
Analysehaus, Beratung
Kerstin Maiwald arbeitet spezialisiert an der Analyse von Markt- und Kundendaten. Ihr analytisches Know-how sichert aussagekräftige Auswertungen für jede Anlagesituation.
Sven Römer
Kundenberater
Diplom Volkswirtschaftslehre Universität Hamburg
Kundenkommunikation
Beratungszentrum, Finanzdienstleister
Sven Römer bringt langjährige Beratungserfahrung im finanziellen Umfeld mit. Kundenorientierung steht bei ihm im Fokus, während er individuell Lösungen entwickelt.
Ina Feldmann
Analystin
Bachelor Wirtschaftsinformatik Uni Mannheim
Risikoanalyse
Finanzberatung, Analyseunternehmen
Ina Feldmann beschäftigt sich intensiv mit qualitativen Risikoanalysen in Bestandsportfolios. Ihre analytische Präzision ermöglicht es, auf individuelle Situationen einzugehen.
Unser Ablauf
In vier transparenten Schritten zum Ergebnis
Erstgespräch führen
Gemeinsame Erfassung Ihrer Ausgangssituation und Zielsetzung.
Dokumente auswerten
Analyse Ihrer vorliegenden Unterlagen und bestehenden Anlagen.
Chancen & Risiken erläutern
Präsentation der Ergebnisse mit Fokus auf Klarheit.
Maßnahmen vorschlagen
Individuelle Empfehlungen, abgestimmt auf Ihre Wünsche.
Leistungsvergleich auf einen Blick
| Features | almarothen | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Objektive Portfolioanalyse | ||
| Beratung ohne Produktverkauf | ||
| Transparente Methoden | ||
| Persönliche Empfehlungen | ||
| Sichere Datenverarbeitung |